酱油江湖风云：传统产业的变革与新生

  在我们每日开启的美食之旅中，有这样一种调味品，它貌不惊人，却拥有着让食材焕发出独特魅力的神奇魔力，它就是酱油。无论是清晨那碗热气腾腾的面条，只需几滴酱油便能瞬间提升鲜美层次；还是中午色香味俱全的炒菜，酱油赋予菜品诱人色泽与醇厚风味；亦或是夜晚炖煮的香浓菜肴，酱油让味道愈发浓郁深沉。它就像一位隐匿于幕后的美食魔法师，用那馥郁醇厚的滋味，为我们的每一餐编织出难以抗拒的美味诱惑，悄然成为了厨房中无可替代的核心角色。

  酱油作为调味品领域的核心品类，其市场规模近年来呈现出稳健的发展形态趋势。从数据分析来看，2019 - 2023 年期间，我国酱业产销量持续回升。2023 年，我国酱油产量达到 795 万吨，相较于 2022 年增长了 10.55 万吨；市场需求量为 776.3 万吨，较 2022 年增长 9.29 万吨 ；市场规模更是攀升至 470.94 亿元，较上一年增长 10.24 亿元。这一增长趋势不仅反映了花了钱的人酱油这一基础调味品的稳定需求，也体现出随着生活水平的提升，人们在食品消费上愿意投入更多，推动了酱油市场规模的扩大。

  放眼未来，在消费升级的大趋势下，酱油市场有望继续保持增长的步伐。随着居民收入的稳步提高，消费者对于高品质、功能性酱油的需求日益凸显。像是有机酱油、减盐酱油、富含多种营养成分的特色酱油等，正慢慢的变成为市场的新宠。同时，餐饮行业的蓬勃发展，尤其是外卖市场的持续扩张，也将进一步刺激酱油的市场需求。预计在未来几年，酱油市场规模将以每年 [X]% 的速度持续增长，前景十分广阔。

  当前，中国酱油市场的竞争格局呈现出一幅复杂而多元的画面，主要由全国性品牌、地方性品牌和新兴品牌共同交织而成。

  全国性品牌以海天味业、李锦记、中炬高新旗下的厨邦等为代表，它们在市场中占据着主导地位。海天味业作为行业的领军者，凭借其强大的品牌影响力、广泛的销售经营渠道以及庞大的生产规模，稳坐酱油市场的头把交椅，市场占有率长期领先。李锦记以其高品质的产品和深厚的品牌底蕴，在全国乃至全球市场都拥有着大量的忠实消费者。厨邦则以独特的风味和有效的经营销售的策略，在全国范围内赢得了较高的市场占有率。这些全国性品牌在品牌建设上投入巨大，通过大规模的广告宣传、赞助各类美食活动等方式，不断强化品牌形象。同时，它们在渠道建设方面也下足了功夫，不仅深度渗透传统的商超、农贸市场等线下渠道，还积极拓展电子商务平台、社区团购等线上新兴渠道，实现了全渠道的覆盖。

  地方性品牌在各自的区域市场中拥有着深厚的根基和稳定的花钱的那群人。例如，四川的千禾以其 “零添加” 的健康理念，在西南地区深受消费者喜爱；湖南的加加凭借多年的市场耕耘，在当地市场占据着主体地位；山东的欣和则以独特的风味和品质，赢得了山东及周边地区消费者的青睐。这些地方性品牌对当地市场的消费习惯和口味偏好有着更为深入的了解，能够精准地推出符合当地消费者需求的产品。在渠道方面，它们更看重深耕本地市场，与当地的经销商、零售商建立了紧密的合作伙伴关系，通过本地化的营销活动和推广策略，巩固和提升在区域市场的竞争力。

  近年来，新兴品牌如雨后春笋般涌现，为酱油市场注入了新的活力。像林小生推出的西藏天然松茸酱油，凭借独特的地域特色原料和零添加的品质，迅速在市场上崭露头角；VEpiaopiao 的有机特级酱油，精准定位高端市场，满足了花了钱的人健康、高品质酱油的需求。这些新兴品牌通常以创新为驱动，在产品研制上大胆尝试，结合当下流行的健康、天然等理念，推出具有差异化竞争优势的产品。在经营销售的方式上，它们善于利用社会化媒体、短视频平台等新兴渠道，通过网红带货、内容营销等方式，快速吸引消费的人的关注，实现品牌的迅速传播和市场占有率的拓展 。

  在酱业看似一片繁荣的景象之下，实则暗流涌动，业绩分化现象愈发显著。以 2024 年前三季度的财务数据为例，海天味业作为行业的领军者，延续了半年报营收、净利双增的强劲态势。其前三季度营收高达 203.99 亿元，同比增长 9.38% ，其中酱油业务表现亮眼，实现盈利收入 103.38 亿元，同比增长 7.40%；归母净利润达到 48.15 亿元，同比增长 11.23% 。海天味业之所以能取得如此优异的成绩，得益于其强大的品牌影响力、广泛且深入的销售经营渠道以及持续的产品创造新兴事物的能力。多年来，海天通过大规模的广告投放、参与各类美食文化活动等方式，将品牌形象深深植入消费者心中。其销售网络遍布全国城乡，无论是大型商超、便利店，还是偏远地区的小卖部，都能看到海天酱油的身影。同时，海天不断推出满足多种花钱的那群人需求的新品，如低盐酱油、有机酱油等，进一步拓展了市场份额。

  然而，并非所有酱油企业都能如此幸运。中炬高新尽管在前三季度同比扭亏，但营收却略有下滑，仅为 39.46 亿元，同比下滑 0.17% ，不过下滑幅度有所收窄；归母纯利润是 5.76 亿元，实现了扭亏为盈 。中炬高新旗下的厨邦品牌在市场上具有一定的知名度，但面对激烈的市场之间的竞争，其在渠道拓展和产品创新方面的步伐相对较慢。在渠道方面，与海天味业相比，厨邦的销售网络覆盖范围不够广泛，尤其是在一些三四线城市和农村市场的渗透不足。在产品创新上，虽然也推出了一些新品，但在市场推广和消费的人接受度方面，尚且还没有取得显著成效。

  千禾味业在 “零添加” 概念红利期结束后，业绩出现了明显的下滑。前三季度实现营业收入 22.88 亿元，同比下降 1.9% ；归母净利润 3.52 亿元，同比下降 9.2% 。曾经，千禾味业凭借 “零添加” 这一差异化的竞争优势，在市场上迅速崛起，吸引了众多追求健康饮食的消费者。但随着慢慢的变多的企业纷纷推出 “零添加” 产品，市场之间的竞争日益激烈，千禾味业的优势逐渐被削弱。而且，千禾味业的产品定价相比来说较高，在某些特定的程度上限制了其花钱的那群人的范围。在面对价格更为亲民的竞争对手时，千禾味业在中低端市场的竞争力明显不足。

  加加食品的情况则更为严峻，亏损逐步扩大。前三季度营收 10.36 亿元，同比下跌 14.92% ；纯利润是亏损 0.68 亿元，同比下跌 166.58% 。加加食品在品牌建设、渠道管理和产品质量把控等方面都存在着诸多问题。在品牌宣传上，缺乏有效的经营销售的策略，品牌知名度和美誉度不高。渠道管理方面，经销商体系较为混乱，导致产品铺货率低，市场覆盖面有限。此外，产品质量上的问题也时有发生，这对品牌形象造成了严重的损害，使得花了钱的人其产品的信任度下降。

  酱油的消费渠道主要涵盖餐饮、家庭与食品加工这三大领域，而当下这些渠道正经历着深刻的变革。

  在餐饮渠道，酱油的需求量占据了半壁江山。据相关数据统计，其占比约为 50% 。随着时下人们生活节奏的加快以及消费观念的转变，外出就餐和外卖业务呈现出蒸蒸日上的态势。这无疑为酱油在餐饮渠道的销售提供了广阔的空间。然而，餐饮行业对于酱油的需求特点与家庭消费不一样，其更注重产品的性价比、稳定性以及批量供应能力。为满足餐饮客户的需求，酱油企业要在产品包装、规格以及配送服务等方面做优化。例如，推出大容量装的酱油产品，以降低餐饮企业的采购成本；建立高效的物流配送体系，确定保证产品能及时、准确地送达餐饮门店。

  家庭消费作为酱油的传统消费渠道，虽然占比相对来说比较稳定，约为 30% ，但也在悄然发生着变化。随着年轻花钱的那群人慢慢的变成为消费市场的主力军，他们的消费观念和购买习惯对家庭酱油消费产生了深远的影响。年轻消费者更看重产品的品质、健康属性以及个性化。有机酱油、减盐酱油等健康型产品在年轻家庭中越来越受欢迎。同时，他们的购买渠道也更加多元化，除了传统的超市、农贸市场外，电子商务平台、社区团购等线上渠道成为了他们购买酱油的重要选择。多个方面数据显示，在一些大城市，年轻家庭通过线上渠道购买酱油的比例已超越了 50% 。

  食品加工领域对酱油的需求占比约为 25% 。随着食品制造业的加快速度进行发展，各类加工食品层出不穷，这也带动了酱油在食品加工领域的需求量开始上涨。然而，食品加工公司对酱油的质量和风味有着严格的要求，并且在采购过程中通常会进行严格的供应商筛选和质量把控。为了在食品加工渠道获得更加多的市场占有率，酱油企业要不断提升产品质量，研发出符合不同食品加工需求的定制化产品。比如，针对腌制食品，开发出具有独特风味和高盐度耐受性的酱油；针对烘焙食品，研发出能够增添色泽和香气的酱油产品。

  随着人们健康意识的不断觉醒，对饮食健康的关注度日益攀升，酱业也不可避免地被卷入这股健康化的浪潮之中。消费者在挑选酱油时，目光不再仅仅停留在味道是否鲜美上，对于产品的成分、营养价值以及安全性等方面提出了更高的要求。有机酱油凭借其采用有机原料，在生产过程中严格遵循有机农业标准，不使用化学合成的农药、化肥等优势，成为了追求高品质生活消费者的心头好。他们认为，有机酱油不仅更加纯净天然，还能最大程度地减少化学物质对身体的潜在危害。

  减盐酱油的兴起则是顺应了全球减盐饮食的大趋势。医学研究表明，过量摄入盐分与高血压、心脏病等多种慢性疾病的发生密切相关。因此，越来越多注重健康的消费者开始选择减盐酱油，既能满足对美味的追求，又能有效控制盐的摄入量。数据显示，在过去的几年中，减盐酱油的市场销售额呈现出每年 [X]% 的增长速度 。

  零添加酱油也在市场上占据了一席之地。这类酱油不添加防腐剂、色素、甜味剂等人工合成添加剂，以其原汁原味和纯净的品质，赢得了众多消费者的信赖。像是千禾味业就凭借其零添加酱油产品，在市场上迅速崛起，吸引了一大批忠实的消费群体。

  为了满足消费者对健康酱油的需求，各大企业纷纷加大在研发方面的投入，积极探索创新之路。海天味业推出了一系列低盐、低糖、低脂的酱油产品，满足了不同消费者的健康需求。李锦记也推出了薄盐生抽等减盐产品，在保证酱油鲜美味道的同时，降低了盐的含量。

  在消费者需求日益多样化的今天，酱油产品不再局限于传统的风味和功能，而是朝着多元化的方向大步迈进。

  在口味创新方面，各大酱油企业纷纷施展拳脚，推出了一系列独具特色的新品。比如，结合了水果风味的酱油，将水果的清新与酱油的醇厚巧妙融合，为菜肴增添了别样的风味。在一些特色餐厅中，用芒果酱油烹制的海鲜料理，芒果的香甜与海鲜的鲜美相互映衬，口感丰富，深受消费者喜爱。还有辣味酱油，满足了喜欢吃辣消费者的需求，为川菜、湘菜等辣味菜肴的烹饪提供了更多的选择。巧克力酱油则是将巧克力的浓郁与酱油的咸香相结合，为甜品制作带来了新的灵感，在一些创意甜品店中颇受欢迎。

  功能创新也是酱油多元化发展的一个重要方向。除了常见的补铁酱油、补钙酱油外，一些企业还研发出了具有抗氧化功能的酱油，添加了富含抗氧化物质的成分，如蓝莓提取物、葡萄籽提取物等，能够帮助人体清除自由基，延缓衰老。具有增强免疫力功能的酱油也应运而生，添加了香菇多糖、灵芝提取物等成分，为消费者的健康保驾护航。

  酱油在细分品类上也不断丰富。儿童酱油专门针对儿童的口味和营养需求设计，低盐、淡口，还添加了一些对儿童生长发育有益的营养成分，如钙、铁、锌等，受到了家长们的青睐。凉拌酱油则注重口感的清爽和鲜美，特别适合用于凉拌菜的制作，让凉拌菜更加美味可口。火锅酱油则根据火锅的特点，调整了酱油的风味和浓稠度，能够更好地搭配火锅食材，提升火锅的口感。

  随着互联网技术的飞速发展和消费者购物习惯的转变，酱油销售渠道也在经历着深刻的变革。线上渠道凭借其便捷性、丰富性和高效性，逐渐成为酱油销售的重要战场。在电商平台上，消费者可以轻松浏览来自全国各地甚至全球的各种酱油品牌和产品，通过查看产品评价、比较价格等方式，做出更加明智的购买决策。

  数据显示，近年来酱油在电商平台的销售额以每年 [X]% 的速度增长。众多酱油品牌纷纷在天猫、京东、拼多多等电商平台开设官方旗舰店，加大线上营销力度。通过举办线上促销活动、直播带货等方式，吸引消费者购买。例如，在 “双 11” 购物狂欢节期间，各大酱油品牌的线上销售额均实现了大幅增长，部分品牌的销售额甚至是平日的数倍。

  社区团购作为新兴的销售渠道，也展现出了强大的发展潜力。它通过整合社区资源，以团购的形式为消费者提供价格更为优惠的酱油产品。社区团购以其 “最后一公里” 的配送优势，能够快速将产品送到消费者手中，满足了消费者对便捷购物的需求。而且，社区团购的用户群体主要以家庭主妇、年轻妈妈等为主，她们是家庭厨房用品的主要购买者，对酱油的需求量较大。像兴盛优选、多多买菜等社区团购平台，与众多酱油品牌建立了合作关系，通过线上预订、线下自提的方式，为消费者提供了便捷的购物体验 。

  线上渠道和社区团购等新兴渠道的崛起，对传统的销售渠道产生了一定的冲击。但同时，也为酱业带来了新的发展机遇。企业需要积极适应渠道变革，加强线上线下渠道的融合，实现全渠道营销，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

  酱业正站在变革的十字路口，机遇与挑战如影随形。在政策法规层面，监管力度的持续加强，无疑为行业的健康发展筑牢了坚实的防线 月起，市场监管总局明确规定，酱油生产企业不得再生产销售标示为 “配制酱油” 的产品，这一举措旨在从源头保障消费者的权益，促使企业更加注重产品质量与安全 。然而，对于部分企业而言，这也意味着需要投入更多的人力、物力和财力进行生产工艺的调整与升级，以满足更为严格的法规要求，这无疑增加了企业的合规成本。

  原材料成本的波动犹如一场难以预测的风暴，时刻考验着酱油企业的应变能力。大豆、小麦等作为酱油生产的核心原料，其价格受气候变化、市场供需关系等诸多因素的影响，呈现出较大的波动性。近年来，受气候变化影响，大豆主产区的产量有所波动，导致大豆价格起伏不定。这使得酱油企业的生产成本面临着极大的不确定性，企业在成本控制与产品定价方面陷入两难境地。若提高产品价格，可能会削弱产品在市场中的竞争力，导致市场份额流失；若维持原价，则可能压缩企业的利润空间，影响企业的盈利能力和可持续发展。

  消费升级的浪潮汹涌澎湃，为酱业带来了广阔的发展空间。消费者对高品质、健康化酱油的需求与日俱增，有机酱油、减盐酱油、零添加酱油等产品逐渐成为市场的宠儿。这要求企业加大在研发方面的投入，不断创新产品，以满足消费者日益多样化和个性化的需求。同时，随着生活节奏的加快，消费者对于便捷性的追求也愈发明显，小包装、易携带的酱油产品以及适合不同烹饪场景的专用酱油应运而生，受到了消费者的广泛欢迎。

  国际化进程的加速为酱油企业开启了一扇通往全球市场的大门。中国酱油凭借其独特的风味和深厚的文化底蕴，在国际市场上的知名度和美誉度不断的提高。海天味业等行业领军企业已将产品远销全球 100 多个国家和地区，在国际市场上占据了一席之地。然而，要在国际市场上取得更大的突破，企业还需充分考虑不同国家和地区的文化差异、消费习惯以及口味偏好，进行精准的市场定位和产品研发。同时，加强品牌建设和市场营销，提升中国酱油在国际市场上的品牌影响力和竞争力，也是企业面临的重要挑战 。

  酱油，这一小小的调味品，承载着千年的饮食文化，历经岁月洗礼，在现代社会中依然散发着独特的魅力。尽管当前酱业面临着业绩分化、原材料成本波动等诸多挑战，但健康化、多元化、渠道创新等趋势也为其勾勒出了充满希望的未来蓝图。

  在追求健康与品质的道路上，酱业将不断推陈出新，为广大购买的人带来更多美味与健康兼具的产品。让我们共同期待，酱业在下一场 “鲜味” 变革中，继续书写属于它的精彩篇章，为我们的餐桌增添更多的美味与惊喜 。

  本报告关注全球与中国市场酱油的产能、产出、销量、销售额、价格以及发展前景。主要探讨全球和中国市场上主要竞争者的产品特性、规格、价格、销量、销售收益以及他们在全球和中国市场的占有率。历史数据覆盖2020至2024年，预测数据则涵盖2025至2031年。返回搜狐，查看更多

从黄豆到酱油酿制的隐秘等你揭开！

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加速国产AI技术生态发展与普及

  近日，深度求索（DeepSeek）旗下DeepSeek-R1、V3、Coder等全系列大模型正式接入国家超算网络站点平台。据介绍，DeepSeek-R1专注于自然语言处理，具备强大的文本生成能力；DeepSeek-V3聚焦于图像生成，能够生成高分辨率和细节丰富的图像，适用于广告、艺术创作等多个场景；DeepSeek-Coder是一款代码生成模型，能帮助开发者快速构建程序，提高开发效率。

  超算互联网是以互联网思维运营超算中心，并连接产业生态中的算力供给、应用开发、运营服务、用户等各方能力和资源，构建一体化超算算力网络和服务平台。其目标是紧密连接供需双方，通过市场化的运营和服务体系，实现算力资源统筹调度，降低超算应用门槛，并带动计算技术向更高水平发展，推动自主核心软硬件技术深度应用，辐射带动自主可控产业生态的发展与成熟。

  为促进超算算力一体化运营、打造国家算力底座，国家超算网络站点平台去年4月正式上线，覆盖科学计算、工业仿真、人工智能（AI）模型训练等各个领域。

  记者从国家超算网络站点平台了解到，截至今年1月，平台上已有各类算力商品超6500款，其中模型服务近240款，既有DeepSeek、Qwen等国内开源大模型，也有Llama、Stable Diffusion、Gemma、Mistral、StarCoder、ChatGLM等国外开源模型。

  对于DeepSeek的上线，国家超算网络站点平台相关负责这个的人说，先进的国产AI技术与国家级综合算力服务平台融合，是加速国产AI技术生态发展与普及的前沿实践，其将在市场、技术、创新、产品及用户方面推动AI技术生态创新及成果落地，促进AI+的多样化，推动中国乃至全球AI市场的应用落地和产业化进程。通过国家超算网络站点平台，用户无需本地下载，可在线部署、推理、定制化训练与开发DeepSeek等国内外知名开源大模型，降低了AI技术使用门槛。与此同时，算力服务的普惠性也得到提升，国家超算网络站点平台依托国产深算智能加速卡与全国一体化算力服务体系，为DeepSeek等模型提供丰富的异构算力资源，为国产AI应用与创新提供持续算力保障。

  DeepSeek系列模型在性能上与世界顶尖的大模型不相上下，但在成本上却具有非常明显优势。DeepSeek系列通过算法优化明显降低计算资源消耗，结合国家超算网络站点平台“普惠易用、丰富好用”的能力，使得更多企业和用户能负担得起AI技术的应用，加速AI技术普及。

  业界一致认为，DeepSeek模型在超算网络站点平台的规模化落地，或将改变国内AI行业依赖海外闭源模型的现状。

  在浙江，河湖资源与田园综合体、民宿农家乐、滨水旅游康养等有机融合，推动了“丽水山泉”“诸暨浣纱江夜游”“温州龙舟运动”等绿色产业高质量发展。 在广东河源市，依托万绿湖常年一类的优质水，多家饮用水头部企业落地投资，建设了百亿级水产业园，1吨天然好水，创造了1000元产值和100元税收，“生态好水”加速转化为“经济活水”。…

  人民网北京2月8日电 （欧阳易佳）2月8日11时54分，宜宾市筠连县沐爱镇金坪村发生一起山体滑坡。记者从自然资源部了解到，根据《自然资源部地质灾害防御响应工作方案》,自然资源部决定于2025年2月8日16时将四川省地质灾害防御Ⅲ级响应提升为Ⅱ级响应。…

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兴云数智低碳绿色出行 变“孤岛”为 “闭环”

  2月17日，兴云数智低碳绿色出行归纳解决计划发布会在重庆市举办。重庆市云阳县兴云城市办理服务（集团）有限公司以开展新质生产力为方针，成功上线“兴云数智低碳绿色出行渠道”，并根据该渠道推出《兴云数智低碳绿色出行归纳解决计划》（以下简称：《计划》），在出行范畴树立起饯别高水平开展的“兴云样本”。

  当下，推进经济社会绿色、低碳开展，已然成为全民一致。尤其是在出行范畴，具有节能减排先天优势的新能源轿车，遭到渐渐的变多用户的认可。但新能源轿车的产销、运用、补能、路网及运营渠道等环节，还未构成一致生态。要完成工业的继续、健康开展，就必须破题。

  据悉，由兴云集团主导的“兴云数智低碳绿色出行归纳解决计划”，正是安身破解上述痛点，依托以数智科技为代表的新质生产力，致力于打通孤岛构建闭环生态，从而为职业找到解题的办法。

  据相关担任的人介绍，《计划》环绕交通出行，以完成车、桩、站、路一体化办理为中心，交融线上渠道+线下场景，为单位及个人供给包括车、桩、站、路的精细化办理和服务。

  《计划》以线上的兴云数智低碳绿色出行渠道为数字化底座，将新能源、绿电、储能、高新技术相结合，构建供需协同、保供安稳的工作结构，具有十分超卓的安全性。与此同时，该计划完成了渠道间、场景间、产品间的兼容互补，实践做到了对工业链的补链延链。

  据了解，该《计划》现在已在重庆市云阳首先落地。全县计划共建111个充电站，910个充电车位；已建成2座换电站，2个换电仓；建造了300个两轮电动车站点、3000个终端。假如满负荷工作，全年可为110万台次车辆补能3700万度。换算下来，全年可节约标煤约4000余吨，下降碳排放约2万余吨，相当于栽树100万余棵。

  靠着先行先试，云阳县成功当选全国县域充换电设备补短板试点县并获得国家荣誉。继在云阳获得开门红后，这套全流程、一站式、完好的归纳解决计划，已在重庆市渝中区、九龙坡区、渝北区、两江新区等地相继落地。

  值得一提的是，云阳县将在全域加速建造充换电站的脚步，以丰厚的新能源轿车推广应用场景、完好的规划布局计划、足够的供电保证才能，力求3年时刻完成充换电基础设备“乡乡全掩盖”，助力重庆提前建成“超充之城”。（章欣怡）

  2月17日，兴云数智低碳绿色出行归纳解决计划发布会在重庆市九龙坡区举办。

调味品行业进入并购时代口味变迁下的危与机

  调味品在中国人的食谱和餐桌上，一直扮演着重要的地位。这个行业藏龙卧虎，出现过不少 小品类、大规模 的巨无霸企业。如今，调味品市场已进入了深度整合期。

  2024 年 11 月底，经历了多次并购之后，天味食品成为了加点滋味最大股东；

  与此同时，有着 榨菜茅 之称的涪陵榨菜也在投资者关系活动记录表中表示： 公司持续进行并购标的考察工作，目前主要考虑酱腌菜市场与复合调味料市场并购标的，在合适的时机公司将启动并购工作。

  2024 年 11 月，梅花生物在公告称，拟以 105 亿日元（约合 5 亿元）收购东京证券交易所上市公司 Kirin Holdings Company, Limited（麒麟控股）的全资子公司 Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.（协和发酵株式会社，以下简称协和发酵）旗下的食品氨基酸、医药氨基酸、母乳低聚糖（HMO）业务及资产。

  不仅如此，包括 味之物语 母公司日辰股份、中炬高新在内的多家公司，都公开了自己的并购意向……

  调味品江湖并购迭起，背后的原因是多方面的。一方面，从 2023 年年初，主板 IPO 红绿灯窗口指导意见在坊间流传，到 2024 年扩大内需的战略和 并购六条 的出台，让收并购成为了调味料行业的全新关键词。

  而另一方面，这也代表着中国的调味品市场，从曾经的蛮荒与落后，加快速度进行发展到了高速的全面发展阶段。

  回顾调味品市场近 30 年间市场格局的分分合合，也是中国非公有制企业从蛮荒到逐渐成熟的一个侧影。

  第一个阶段是外资并购潮。这一步大都是由外资企业推动的。千禧年之初，国内调味品行业仍然处于十分传统的运作模式，这也让大量外企看到了中国市场的机遇。

  2006 年 1 月，日本味之素株式会社以约 18.45 亿港币的价格收购了香港达能亚洲公司旗下的淘大食品集团和上海淘大食品集团 60% 的股份。成为了当时中国调味品市场最大的一宗并购案。

  2010 年，美国食品巨头亨氏以 1.65 亿美元收购调味品生产商味事达。在此之前，亨氏还收购了龙凤、美味源等品牌……

  在千禧年之后的第一个十年，中国调味品仍处于市场发展的早期。相较快消品、休闲食品等行业，调味品市场的发展仍然较为缓慢。这让大批的外资企业看到了巨大的发展机遇，从而试图以收并购的方式，用国际成熟经营理念整合中国的调味品市场。

  不过，在至汇战略营销首席顾问张戟看来，站在今天的视角回望那一时期的大量收并购案例，外资并购中国企业的成果，寥寥无几。除了太太乐，以及成功推出了味极鲜酱油的味事达等个别案例，大部分的收购品牌几乎都以失败告终。这也让外资企业意识到了中国市场的独特性，即调味品不同于普通的快消品或食品，广阔的疆域让中国各地的消费者有着毫不相同的口味偏好。因此，想要用一个口味征服全中国，是一个几乎没办法实现的难题。

  2016 年 8 月 10 日，雀巢、太太乐、联合利华的供应商上海东索食品股份有限公司在新三板挂牌上市；

  2019 年 4 月 16 日，历经 7 年的不懈努力，川味调料商天味食品终于如愿登陆上海证券交易所。

  而随着头部企业的纷纷上市，进入 2020 年左右，调味品市场则进入了第三个阶段，并购潮。

  最初是从一些有名的公司的收并购开始的。2014 年海天收购了老牌腐乳企业广中皇，2017 年初，又收购了镇江醋企丹和醋业；2019 年，千禾投入 1.5 亿元收购了镇江恒康，进军香醋行业；2019 年，益海嘉里收购山西梁汾醋业……

  而进入 2022 年后，调味品行业的收并购动作就变得更频繁。这其中，企业既有希望补齐原有的渠道和供应链短板的需要，更核心的目的，还是聚焦于补齐品类的缺失。

  毕竟，对于调味品企业来说，想要在今天这个竞争非常激烈的市场环境下，再造出全新的第二增长曲线，是个需要时间、能力和运气的难题。

  在张戟看来，作为一种 用途化 的产品，调味料产品的迭代上新速度相对于其他快消类产品慢得多。而为了可以让我们消费者感到常换常新，很多品牌就选择不断的上新品类。

  自热火锅、奥尔良腌料、零添加酱油……但持续的新品类迭代，却也影响了已有的品牌定位。毕竟对于中国的调味品品牌来说，几乎每一个知名品牌都关联着一个特定的品类——海天几乎等于酱油，太太乐几乎与味精划等号，紫林就代表了醋。但是当这样强绑定的品牌心智面对如今变幻莫测的消费风潮时，反而会出现意想不到的阻碍。

  一边是调味品领域独特的品牌心智绑定规律，另一边，则是常换常新的市场偏好。如何在取舍之中持续发展壮大，成为了新老品牌所面对的共同难题。

  以知名歌手林依轮于 2016 年创立的调味品品牌 饭爷 为例。该品牌最初以辣酱快速打开市场，上线两个月销售额过千万，估值一度达到 3.6 亿元。

  不过，仅靠辣酱这一单一产品，显然很难具备 3.6 亿的估值。随着知名度的提升，饭爷的品类持续扩张，从最初的黑松露酱、杏鲍菇酱，拓展至后来的鱼香酱汁、麻婆酱汁、红烧酱汁、雪域天椒丝、火锅底料等，进入了更加复合的调味料领域。

  但持续的上新品，并未带来显著的提升。虽然饭爷的产品类型已经从最初的调味品，开拓了云南小锅米线、葱油拌面、酸汤牛肉切粉、皮蛋、五常大米等更为复杂的产品组合。但自 2019 年后，饭爷产品的影响力已经大不如前。

  不仅仅是饭爷这样的年轻品牌，新老企业都曾经在拓新品类的过程中，遭遇过滑铁卢。而这背后，既有调味品行业在产品迭代过程中所面对的品类跨越鸿沟，也有渠道布局过程中的战略选择挑战。

  跨品类产品的拓展难题背后，不仅有着独特的品牌特质，更隐藏着复杂的产业开发逻辑。

  传统的复合调味料概念，已经很难概括今天复杂多变的产品形式。张戟按照调味料的应用限制范围进行定义，将繁杂多样的调味品产品类型划分为基础调味料和非基础调味料。

  基础调味料是指那些存在广泛用途的产品，酱油、食醋、料酒、蚝油、鸡精等，他们的应用面很广，可以高频的出现在各种烹饪方式之中，因此市场规模也相对较大。

  相较之下，非基础调味料产品则特点更为突出，比如说火锅底料、鱼调料、小龙虾调料、麻婆豆腐调料等。

  例如，生抽和蚝油这两个典型的粤菜调味品，就是伴随着粤菜北上的风潮，而逐渐风靡全国，并从特色调味品进化成为如今的基础调味品。也正因如此，海天、李锦记等广州企业占据着酱油和耗油的绝对市场份额。

  但伴随着消费的潮流变迁，以酱油、生抽等酿造型产品为优势的品牌，想要应对如今以火锅底料、小龙虾调料、麻婆豆腐调料为潮流的产品变迁，任旧存在着阻碍。

  更大的隔阂还来自于口味的开发能力。千禧年之后，川菜开始在全国范围广泛流行，也带动了川味调料的大规模增长。《川菜发展报告 2024》显示，截至 2024 年 10 月，全国川菜（仅中式正餐）门店数超过 15 万家，占全国中式正餐赛道总门店数的 11.4%，稳居各菜系之首。

  受此影响，四川餐饮中的典型调料产品——火锅底料慢慢的变成为了新的市场顶流。甚至因川味火锅底料在火锅、炒菜、炖煮等众多烹饪场景中的普遍应用，愈发具备了成为新一代基础调味料的潜质。

  华经产业研究院多个方面数据显示，2017-2021 年中国速冻火锅料市场规模年复合增长率为 6.06%，2022-2025 年中国速冻火锅料年复合增长率为 12.5%，预计 2025 年中国速冻火锅料市场规模将上涨至 833 亿元。

  海底捞、好人家、桥头……擅长做火锅底料的四川企业在这一轮风潮中占据了上风，而曾经凭借粤菜潮流顺势而起的广州企业，却大都缺少对于川菜的开发能力，更无法轻易跨越从粤菜到川菜之间的鸿沟。

  在张戟看来，只有站在餐饮的角度去理解调味品，才能做出好的产品。而不一样的调味品之间，有着技术能力、应用型研发能力、地域性口味等多方面的隔阂与壁垒。只有适应时代变迁，才可能打造出第二增长曲线。

  如果说，品类层面的挑战决定着品牌的魄力，那么线下渠道的建设能力则决定了品牌发展的天花板。

  线上和线下确实非常的不一样，这是毋庸置疑的。所以我们在创业之初就认为调味品它是一个线下生意，线下是一定要做的。因此我们在很早的时候就慢慢的开始在布局做线下了。 据松鲜鲜创始人易子涵介绍，为了让线下渠道消费者拥有不一样的产品体验，松鲜鲜在线下渠道提供的是不同包装、不同重量，不同定价的差异化产品。

  面对线下渠道这个相对陌生的领域，尊重传统的运营模式或许是最好的切入方式。为此，易子涵招聘了一批具备传统线下渠道运营能力的团队，并完全按照传统模式进行渠道铺设。

  线上大年三十都可以发货，为什么线下渠道到了大年二十五就不能发货了？并且要到来年的正月十五才恢复发货？为何需要强迫经销商压货？这样一些问题都是行业的共性问题。从经销商收到货，再到铺进各个渠道，时间已经过了三个月，如果再压大量的货，就会导致各个渠道里布满了半年以前的货。再卖几个月，就要为避免产品过期滞销，而进行打折促销。进入死循环。

  为了改善这一局面，易子涵选择将线上的曝光逻辑融入线下。比如，将线上的评价打分机制引入线下。不仅消费者可以对产品打分，经销商还可以对品牌提供的服务水平进行打分。

  完全不压货，提供更多的动销支持，成长于线上的松鲜鲜，正在大力拓展线下渠道，力图在调味料、生抽、蚝油等基础调味料领域，获得更大的市场份额。

  作为一家成立于 2021 年的调味料品牌，松鲜鲜以松茸调味料进入市场，凭借零添加、无隐性钠、天然食材鲜味的特点，销量飞速增长。2021 年至 2024 年连续营收增长超 300%，获得抖音、天猫、京东等多个平台细分类目第一，并且进入超 10 万余个线下零售终端。

  不过，易子涵表示，松鲜鲜将持续聚焦于调味品领域进行产品创新，以健康的解决方案去做拓展。 我们实际上从未想过要做成一个大品牌，我们就是可能就是小而美的品牌，服务愿意选择健康的人。

  除了规模本身，松鲜鲜希望能够通过产品创新，来形成自己的竞争力。中国有 3 亿多高血压人群，最核心的缘由是钠摄入过量，中国人均钠摄入超标了一倍多，这些钠主要来自于食盐、味精（谷氨酸钠）以及呈味核苷酸二钠等以钠为后缀的添加剂。未解决 隐形钠 的问题，松鲜鲜的原料以松茸、各种菌菇蔬菜等天然食材为主，通过酵母抽提物、玉米酱粉等发酵出的谷氨酸、鸟苷酸、肌苷酸等氨基酸实现提鲜。

  在易子涵看来，随着消费者对于配料表问题的重视，所有围绕食品相关领域的产品都会迎来一个非常好的发展机会。也正因如此，松鲜鲜也在计划进一步的产品扩展规划。

  iiMedia Research（艾媒咨询）多个方面数据显示，预计 2024 年中国调味品市场规模将达 6871 亿元。其中，口感口味、质量安全是中国调味食品消费者选购产品的主要关注因素，占比为 47.4%、43.9%。

  面对口味刁钻的中国消费者，以及日渐热闹的收并购市场，调味品行业走入了全新的变革期。这样的一个过程中，充满了变革与重塑，以及机会与风险。危与机之间，或将为市场带来更令人期待的变化与波澜。